2020年我国负极材料行业市场形势及竞争格局分析

时间:

2021-02-01 20:02:14

负极材料是锂电池的主要组成部分。目前,应用最广泛的负极材料仍然是天然石墨和人造石墨。2020年我国共出运负极材料365000吨,其中人工石墨占84%,天然石墨占16%。2014~20q1,我国负材料价格总体呈下降趋势,人工石墨价格下降速度略快于天然石墨。就市场集中度而言,2020年CR3为53%,低于2019年,但仍处于较高水平。其中,贝特雷、红豆杉科技和江西自成居第一梯队,兴城石墨,东莞开进,项风华居第二梯队。

增加人工石墨的出货量和比例

根据GGII的高功率锂动力研究数据,从2016年到2020年,中国负极材料的出货量逐年增加,2020年的负极材料出货量为365000吨。市场增长率超过预期,主要原因是世界各地对锂电池的需求急剧增长。其中人造石墨的出货量从2016年的80300吨增至2020年的307000吨,年均复合增长率接近40%。

从负产品结构看,2020年人造石墨产品比重进一步上升,市场占有率达到84%。以硅基负极为代表的其他负极材料受到了国内圆柱电池产品主要船运模式的转换和方形动力电池高镍系统升级的影响,没有达到预期的增长和市场份额下降。天然石墨的比例有所下降,主要原因是主流电池企业在2020年购买了天然石墨和人造石墨混合材料,在一定程度上是因为购买了纯天然石墨。

注:内环为2019年次产品结构,外环为2020次产品结构.

负极材料价格下降,人工石墨价格下降略快于天然石墨。

负极材料价格从207q4开始,价格继续下跌,总体上人工石墨价格略高于天然石墨价格,随着行业石墨化能力的释放,这一趋势将进一步加强,但通过资源和技术优势的整合,将保持龙头企业的盈利能力,仍将有相当大的增长;同时,原料焦炭价格仍处于下行通道,这有利于负企业降低原材料成本,以规避价格下行压力。

市场集中度高,形成三大三小格局。

从市场竞争格局来看,2019年前三大市场在中国负市场中所占比例为57%,2020年前三大市场所占比例为53%。市场集中度下降的原因是由于下游需求的共鸣导致下半年负需求大,产品需求丰富,以及龙头负生产企业交货后生产能力不足,从而提高了二级和三级企业的产能利用率。此外,由于小功率、通讯储能锂电池等负极材料的性能要求,市场价格敏感性高,优先采购二级和三级负极材料企业产品,因此负极材料的浓度有所降低。

注:内圈为2019年的市场集中度,外圈为2020年的市场集中度。

总体而言,负极材料的市场集中度仍然很高,行业处于寡头垄断状态。天然石墨的CR5约为84%,人造石墨的CR5约为80%。

随着产业格局的变化,现在可以概括为三大三小。第一梯队是天然石墨领先者贝特尔和人工石墨领军人物上海红豆杉科技和高端人工负极领导江西子辰。目前,人工石墨市场已呈现出杉木和紫杉醇双头垄断的格局,而贝特里斯也有着高质量的客户,人工石墨也在追赶第一梯队模式。2019年,这三家企业的负极总出货量均超过4万吨。这三所小学分别是兴城石墨、东莞开进、向风华,这三家企业在2019年发货量超过1万吨,其中东莞开进发货量排在前三位,但由于单大客户比例高,产品低端,或排在第二位。

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(资料来源:未来工业研究所)

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